近年来,在颜值经济驱动下,国内医美行业呈现爆发性增长态势。全球知名市场调研机构弗若斯特沙利文发布的《2020全球及中国透明质酸(HA)行业市场研究报告》(下称报告)显示,当前中国已经成为世界第三大医疗美容市场,市场规模在 2020年达到1436亿元人民币,并预计在2024年达到3185亿元人民币,未来五年复合增长率为17.3%。

透明质酸产品占据国内医美市场主流

着眼当下国内医美市场,相比于手术类整形,以注射类为代表的非手术类微创医疗美容恢复时间快、价格及风险相对较低,因此有更高的市场接受度和复购率。

其中,透明质酸(玻尿酸、HA)仍旧是医美项目中应用最为广泛的材料,备受市场青睐。相比市场上流行的童颜针、少女针等医美项目,透明质酸医美产品及项目具备安全性高、可塑性强、性价比高、稳定性高等优势特点。同时,我国透明质酸产业在全球处于龙头地位,在技术、原料、产业化等方面均具备领先优势。因此,透明质酸医美项目及产品在我国市场上拥有较佳的口碑和市场接受度。

据全球美学整形外科学会(ISAPS)的调查数据,2020年全球注射填充项目治疗量1089.04万例,是所有整形美容细分市场中最受市场青睐的项目,其中,透明质酸填充剂治疗市场的增幅达到15.7%。

同时,报告显示,2020年,中国医疗美容类透明质酸终端产品的市场规模仍大于其它医药级终端应用领域,达到57.7 亿元人民币,2016-2020 年复合增长率为 24.0%,并预计以 20.6%的复合增长率在2025年达到147.1 亿元人民币。

在竞争格局方面,随着近年国内企业技术、工艺水平的不断提高,国民对国货品牌的接受度逐渐增高,国产医美企业加速崛起,与国际品牌同台竞争。

报告显示,2020年中国医疗美容类透明质酸终端产品市场排名前三的本土企业分别为爱美客(销售占比12.1%)、华熙生物(销售占比7.5%)、昊海生物(销售占比2.5%),三家销售额占比已达到22.1%。

此外,2019年中国医疗美容服务渗透率仅1.6%,相较于同期美国、日本、韩国 4.2%、3.1%、8.2%的渗透水平,市场潜力巨大。据预测,中国医疗美容透明质酸终端产品市场规模将在2022年达到86.5亿元人民币,本土品牌占比将提升至约 30.0%。

医美国货时代来临

近20年来,国内医美行业步入高速发展阶段,技术发展逐步成熟,市场需求不断释放,已经形成一条清晰且完整的产业链。相较于国外大而全的医美项目,我国医美市场趋于细分化发展,国内企业正在以更精准的产品及解决方案满足消费者不同的需求。

如全球玻尿酸龙头企业华熙生物(688363.SH)今年就聚焦面部年轻化,针对祛静态纹市场需求,推出了御龄双子针产品组合,为消费者提供精准的医美产品及优质服务。

作为全球最大的玻尿酸研发、生产、销售企业,华熙生物掌握全球43%的玻尿酸原料市场份额,且具备难以逾越的医药级玻尿酸优势。多年来,在医美业务领域深耕多年的华熙生物通过深耕医美领域,率先实现多次创新突破,推动我国医美产业的发展。

2012年,华熙生物推出了首款国产交联透明质酸软组织填充剂产品润百颜,打破国外品牌长期垄断的局面,开启了医美国货时代;2019年,华熙生物旗下润致品牌推出国内首款单相交联含麻产品,提升医美玻尿酸国货的注射效果和体验,润致也成为市场上唯一同时拥有单相、双相交联含麻产品的玻尿酸医美品牌;2020年,华熙生物推出国内首款拥有三类医疗器械资质的水光产品,及医美新爆品润致娃娃针,引领医美国货创新发展。

2021年,华熙生物全新升级医美战略,聚焦核心品牌润致,强势打造玻尿酸医美第一品牌,主打面部年轻化,定位轻医美。同时推出御龄双子针产品,打造医美爆品体系,以整合式解决方案为核心提升产品品质和服务,让好产品成为战略落脚点和抓手,引领医美国货品牌标杆。

虽然医疗美容行业在中国起步相对较晚,但中国庞大的人口基数以及强大的消费能力推动医美行业在中国呈现出勃勃生机。今年6月,国家卫生健康委、市场监管总局等八部委联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作,我国医美行业迎来最强监管。对此,业内观点认为,国内医美行业环境的规范化,及国内医美市场需求的进一步释放,将为国产医美品牌创造更好的发展机遇,医美行业的国产时代已经来临。