益生菌行业全球竞争格局分析

亚太、北美、欧洲市场集中度对比

2023年全球益生菌消费市场区域占比

中国食品科学技术学会益生菌分会数据显示，亚太地区益生菌消费规模占全球规模高1。分区域来看，亚洲地区益生菌消费规模全球最高，占比约达44.4%，其次是欧洲23.50%、北美17.84%48。目前亚太地区是全球最大的乳酸杆益生菌市场，占有大约47%的市场份额，之后是欧洲和北美市场，分别占有大约25%和18%的份额72。

北美作为目前全球益生菌技术领先的市场，不论是在益生菌的市场还是益生菌补充剂的市场上都占有较大的规模。2017-2020年，北美益生菌市场呈现逐年增长的趋势，2020年北美益生菌的市场规模达到101亿美元1。

根据欧洲IPA的声明，虽然全球益生菌市场正"显著增长势头"，但欧洲益生菌市场正在流失，主要原因是因为欧盟规定，禁止在标签上使用"益生菌"这个词，这将阻碍欧洲的增长和创新。2017-2020年欧洲益生菌市场的发展虽然呈现逐年扩大的情况，但是增长率呈现快速下降的趋势，不过在2020年，益生菌产品开始被重视，增速有所上升，2020年欧洲益生菌市场规模为133亿美元，同比上年增长3.91%1。

外资品牌技术壁垒与专利垄断现状

国内益生菌原料占比最大为美国杜邦(50%)与丹麦科汉森(35%)两家公司，约占国内整体原料市场85%30。根据阿里健康数据显示，2022年中国益生菌行业市场中，杜邦和科汉森两家国外厂商占据大部分市场份额，占比分别约50%、35%30。

在中国市场，外资品牌杜邦的份额约为50%，科汉森约为35%，两家合计市场份额达到85%，这些外资品牌凭借先进的生产技术和丰富的临床数据，能够推出具有特定功效的益生菌产品，满足消费者多样化的需求75。2022年中国益生菌行业市场大部分份额仍被海外大厂所占据，我国益生菌原料市场的半壁江山由杜邦掌控，35%的市场份额落在科汉森口袋，剩余15%的市场份额由国产厂商瓜分77。

传统三强：科汉森、杜邦、拉曼仍占据临床级菌株70%市场份额，但在消费级市场遭遇挑战51。

国产替代进程中合生元/汤臣倍健的定位

在国内益生菌产业发展面临核心技术依赖进口等挑战的背景下，VDS行业领导品牌汤臣倍健凭借自主研发能力和产业链整合实力，成为了益生菌行业的领军企业15。汤臣倍健成立于1995年，自创立以来，汤臣倍健始终致力于将"科学营养"的理念融入产品之中，为消费者提供高品质的膳食营养补充剂9。

汤臣倍健2024年聚焦两条核心产品线：一是高质价比的基础营养素产品(如蛋白质、维生素)，二是重功能创新产品(如氨糖、益生菌)，持续推动产品创新和价值链优化27。2025年益生菌品牌排行榜中，合生元排名第1，汤臣倍健排名第7，life space益倍适排名第4，天然博士排名第10，其中life space益倍适和天然博士均为汤臣倍健旗下品牌74。

合生元以强大产品力持续巩固中国内地婴童益生菌营养补充品品牌的领先地位58。合生元创建于1999年，专注于提供育儿营养和护理解决方案，是专业婴幼儿营养品和日常护理品供应商，产品包括婴幼儿奶粉、益生菌、羊奶粉等74。合生元不断推出如乳铁蛋白+益生菌、DHA藻油+ARA凝胶糖果、钙片等创新产品，进一步满足消费者更精细、更多元化的需求58。

中国益生菌市场的竞争格局呈现出多元化的特点。国内外知名企业纷纷加码布局，通过技术创新、市场拓展和品牌建设等手段争夺市场份额。外资品牌如杜邦、科汉森等凭借其在益生菌研发和生产方面的优势，长期占据市场主导地位；而国内品牌如伊利、蒙牛、光明等乳制品巨头也纷纷涉足益生菌领域37。

中国益生菌市场发展现状解析

2017-2025市场规模与复合增长率测算

2017-2025年中国益生菌市场规模（亿元）

据弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理数据显示，2014-2019年期间，中国母婴益生菌行业的市场规模以双位数复合年增长率14.9%增长，并预计了中国2023年的儿童益生菌产品零售销售价值将会达到80.14亿元6。据中研普华最新调研数据显示，中国益生菌市场规模从2020年的486亿元增长至2023年的892亿元，年复合增长率达22.5%，远超全球市场9%的平均增速。2024年市场规模预计突破1100亿元13。

据中研普华产业研究院发布的数据显示，近年来中国益生菌市场规模持续扩大，2022年中国益生菌市场规模已突破1000亿元大关，达到1065亿元，年复合增长率约为16.6%；2023年，市场规模进一步扩大至1093.8亿元人民币；2024年已达到约1200亿元人民币，预计到2025年将突破1380亿元大关，未来五年年均复合增长率有望保持在10%以上，部分乐观预测甚至认为将突破15%22。

据欧睿国际数据，中国益生菌市场规模从2017年的553亿元增长至2020年的880亿元，年复合增长率约为16.6%。到2022年，中国益生菌市场规模已突破1000亿元大关，达到1065亿元，并预计将以每年11%～12%的速度继续增长，有望在2026年达到1377亿元28。据中研普华《2025-2030年益生菌市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》统计，2024年中国益生菌市场规模已达到约1200亿元人民币，预计到2025年将突破1500亿元大关37。

2018-2022年，国内益生菌市场规模从647.7亿元增长至约1093.8亿元，年均复合增速达14%77。中国益生菌市场从2017年的553亿元增长至2020年的880亿元，年复合增长率约为16.6%；到2022年，市场规模已突破1000亿元大关，达到1065亿元；目前，消费市场规模以每年11%-12%的速度快速增长，预计2026年中国益生菌市场规模将有望达1377亿元75。

乳制品/保健品/药品应用占比演变

2024年Q1益生菌应用领域占比

2024年第一季度，在细分品类中，益生菌保健品和益生菌乳制品成为两大主力，保健品市场销售额占比41.0%，而乳制品紧随其后，占比36.9%5。从市场结构来看，益生菌产品已渗透到食品、保健品、药品等多个细分领域，其中食品领域占比超过60%37。

益生菌产品被广泛应用于功能性食品和保健品中，如乳制品、保健品、婴幼儿配方食品等，市场需求持续增长；市场上普通白奶销售受挫，酸奶、含有活性益生菌的乳饮料销量持续上升，酸奶引申品类中的发酵果蔬汁、发酵植物蛋白饮料等创新产品出现良好增长势头29。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年益生菌行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示，益生菌保健品市场保持三年增长态势，销售规模三年复合增长率高达16.3%，远远优于零售药店全品类市场整体表现(三年复合增长率约2.9%)；该品类近两年市场均价整体保持稳定，品类增长来源于产品销量的提升，三年销量复合增长22.0%，市场对益生菌品类的需求旺盛30。

核心菌株研发与技术突破

中科微智母乳源菌库的临床转化路径

中科微智(北京)生物科技有限公司是中国首家高效能活菌制剂创新型研发机构，专注于母乳源菌株的发现及"菌-肠-脑轴"微生态制剂等研发。由益生菌领域科学家及中科院微生物研究所团队创立，拥有亚洲首个独立"菌肠脑轴微生物实验室"和全球领先的自主知识产权菌种库8。2017年母乳源菌株分离方案确认，第一支菌株分离成功；2020年母乳源菌库建成；2022年与北京儿童医院等多个机构开展矮小症临床研究合作；2023年在国内开展多项IIT临床研究，完成真实世界研究，证实产品有效率超过84%；2024年多个IIT临床试验开展32。

中科微智首席科学家段云峰博士带来的《促长高母乳源菌株BL-11的研究分享》报告，从国际前沿的"菌-肠-骨轴"学术理论切入，通过剖析各类型生长发育障碍儿童的肠道菌群与正常儿童肠道菌群的差异性，来揭示益生菌对人体骨稳态所起到的"中央调节器"作用，随后又通过各种人体临床试验数据表现和科学理论体系，多维度、系统化论证母乳源菌株BL11是如何促进骨骼发育的79。

汤臣倍健冻干包埋技术迭代进展

中游制造技术壁垒方面，三层包埋技术将常温存活率从60%提升至95%13。2024年，汤臣倍健新增数十项境内外专利。其与中国科学院上海营养与健康研究所等权威机构合作开展的"内稳态健康评估体系"研究成果登上国际权威科研期刊，在全球率先对内稳态概念的多维度量化评估取得突破性进展20。

消费需求变革与产品创新

Z世代功能性食品偏好分析

年轻群体崛起：90后、Z世代成为养生主力，护肝片、益生菌、睡眠软糖等品类年增速超50%。功能精细化：从"泛营养补充"转向"精准健康管理"，如女性私护、运动营养、护眼产品需求激增10。消费认知方面，Z世代消费占比达41%，冻干粉、咀嚼片等新剂型增速超传统胶囊4倍13。

宠物益生菌市场爆发逻辑

据贝哲斯咨询统计，2022年宠物益生菌市场规模达到了41.96亿元(人民币)，2022年中国宠物益生菌市场容量达4.83亿元。报告预估到2028年宠物益生菌市场规模将达到62.23亿元，年复合增长率预计为6.79%36。由贝哲斯咨询统计宠物市场数据显示，2022年宠物益生菌市场规模到达到了41.96亿元(人民币)，2022年中国宠物益生菌市场容量达4.83亿元。报告预估到2028年宠物益生菌市场规模将达到62.23亿元，年复合增长率预计为6.79%36。

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，宠物市场逐渐壮大，宠物益生菌作为宠物健康产品的重要组成部分，市场需求日益增长。据调查，我国宠物肠道问题发生率高达70%，益生菌产品因其对宠物肠道健康的积极作用而受到宠物主人的青睐。数据显示，2019年我国宠物益生菌市场规模约为50亿元，预计到2025年将达到200亿元，年复合增长率超过30%，这一增长速度远高于宠物市场整体增速83。

产业链协同与生态构建

原料菌粉进口依赖度破解方案

国内厂商中，年产能及产值在千万规模以上的公司主要有江苏微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海润盈生物四家公司；根据菌粉产能来进行划分，目前本土益生菌行业厂商可主要分为三个竞争梯队。第一梯队的企业益生菌粉年产能在500吨以上，只有微康益生菌；第二梯队的企业菌粉年产能在100吨-500吨之间，主要有蔚蓝生物、科拓生物、一然生物以及润盈生物；第三梯队的企业菌粉年产能在100吨以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等30。

汤臣倍健跨境研发合作案例

汤臣倍健与荷兰国家应用科学研究院、中国科学院上海营养与健康研究所等全球顶尖科研机构合作，建立了稳固的协同研发创新体系27。2020年，汤臣倍健多个工厂同时筹备与扩建，同时在进行的包括珠海生产基地四期扩建、五期建设以及一家于澳大利亚的益生菌生产工厂39。汤臣倍健收购澳洲益生菌企业溢价率超200%13。

政策法规与标准体系

新食品原料审批流程优化

近年来，新食品原料的审批速度逐渐加快。从近5年的审批结果来看，卫健委对新食品原料的审批流程进行了优化，不仅显著缩短了审评时间，还将批复数量大幅提升。截至2024年8月1日，国家卫生健康委员会年内共发布1批次6种新食品原料，另有7种已公开征求意见16。近五年(2020年-2024年)，国家卫生健康委员会总共批准了41个新食品原料，审评速度不断提升。从2020年的平均2189天逐步缩短，到2024年已降至516天，其中最短的审评时长仅为184天，这凸显了审评效率的明显提升，标志着我国内部审评流程的持续优化87。

益生菌类保健食品标签新规影响

益生菌类保健食品如需在特殊条件下保存，应在标签和说明书中标示18。2024年3月国家卫健委新规要求：益生菌保健食品必须标注菌株号及活菌数。跨境电商渠道的"擦边球"产品面临清退风险，某澳洲品牌因虚假宣传被罚没230万元51。

在中国，益生菌产品通常被归类为食品或保健食品。保健食品需要经过国家市场监督管理总局(SAMR)的严格审查和批准，包括安全性评估和功效验证。若益生菌作为保健食品售卖，其标签必须标明益生菌的种类和活菌数量65。2019年发布了《益生菌类保健食品申报与审评规定(征求意见稿)》，进一步明确了益生菌的定义和申报要求。此外，2021年发布的《益生菌食品》团体标准，从行业层面正式赋予"益生菌食品"定义，并明确了益生菌菌株使用的法规依据，为益生菌市场的规范发展提供了有力支持65。

资本市场与投资热点

汤臣倍健研发投入占比分析

2024Q1公司销售/管理/研发费用分别为2.0%/5.5%/8.5%，yoy +0.0pct/+0.2pct/-0.2pct38。财报显示，2022年-2024年，汤臣倍健研发费用分别为1.58亿元、1.79亿元以及1.49亿元，费用率分别为2.02%、1.91%以及2.17%。对比而言，同期汤臣倍健的销售费用分别为31.69亿元、38.59亿元以及30.31亿元，分别占总营收的40.31%、41.02%以及44.33%44。

据证券之星公开数据整理，近期汤臣倍健(300146)发布2024年年报。根据财报显示，汤臣倍健净利润减62.62%。截至本报告期末，公司营业总收入68.38亿元，同比下降27.3%，归母净利润6.53亿元，同比下降62.62%。按单季度数据看，第四季度营业总收入11.05亿元，同比下降31.99%，第四季度归母净利润-2.16亿元，同比下降39.4%67。

未来五年发展趋势预测

个性化益生菌定制服务前景

未来产品进化方向，精准化方面基因检测适配益生菌渗透率将达25%(2029年预测)13。随着精准医疗的发展，益生菌的研究和应用将逐渐走向个体化和精准干预的方向。针对不同健康需求开发更多高效、安全的产品将成为行业内的主要趋势。例如，针对儿童生长发育障碍的益生菌产品、针对老年人的益生菌产品等。此外，定制化产品也将逐渐兴起，消费者可以根据自己的健康状况和需求，选择适合自己的益生菌产品28。

随着消费者对健康需求的不断提升和科学研究的深入，特殊益生菌在肠道健康、免疫调节、女性健康、口腔健康等多个方面展现出了显著的功效。因此，针对不同人群和不同健康需求的定制化、个性化特殊益生菌产品将成为市场的新热点69。

汤臣倍健跨境市场拓展战略

2025年汤臣倍健将全面升级国际市场业务拓展策略20。2025年汤臣倍健将全面升级国际市场业务拓展策略。除了专注国内市场，汤臣倍健将会在更多国家进行本土化运营，适应本地需求扩大产品矩阵，并加速拓展东南亚线下渠道销售网络，拓展新增量24。汤臣倍健计划加速拓展东南亚线下渠道销售网络并推动产品本土化运营71。2020年，汤臣倍健多个工厂同时筹备与扩建，同时在进行的包括珠海生产基地四期扩建、五期建设以及一家于澳大利亚的益生菌生产工厂39。

总结

本报告全面分析了2025-2030年中国益生菌行业的发展现状与未来趋势。从全球竞争格局来看，亚太地区占据全球益生菌消费市场的44.4%份额，领先于欧洲(23.5%)和北美(17.8%)48。中国市场方面，益生菌产业规模从2017年的553亿元增长至2024年的1200亿元，预计2025年将突破1380亿元37。在产品应用领域，保健品和乳制品分别占据41%和36.9%的市场份额5。

技术研发方面，国内企业如中科微智在母乳源菌株研发上取得突破，其BL11益生菌在临床研究中显示出显著促进儿童骨骼发育的效果79。汤臣倍健通过三层包埋技术将益生菌常温存活率从60%提升至95%13。消费趋势上，Z世代成为益生菌消费主力，占比达41%13，宠物益生菌市场也呈现快速增长态势，预计2028年规模将达到62.23亿元36。

政策环境持续优化，新食品原料审批时间从2020年的平均2189天缩短至2024年的516天87。资本市场方面，汤臣倍健2024年研发投入占比为2.17%44。展望未来，个性化定制服务将成为行业新热点，预计2029年基因检测适配益生菌渗透率将达25%13，汤臣倍健等企业正加速国际化布局，重点拓展东南亚市场24。