【简评】广生堂进军膏药贴市场，质地如何？

$广生堂(SZ300436)$被关两个月终于出来了，公司计划3亿元左右收购上海索里股权，并通过上海里索控股上海华舟（90%股权）、新和心（60%股权）公司，打造贴膏剂研发、生产平台。说白了上海索里就是一个为本次收购设立的平台，主要资产是上海华舟和新和心。上海华舟瞄了一眼没啥技术含量主要是生产创可贴，最大的花样在于可以在样式美观、透气性上做些改进；下面重点说说新和心：既然叫新和心就有老和心，老和心优势主要在于获尼普洛独家授予经营必艾得（吲哚美辛）巴布膏，授权期十年，还有8年到期。那么尼普洛是谁？其是日本唯一一家的透皮给药产品生产企业，成立了50多年，其生产的吲哚美辛巴布膏被誉为日本第一巴布剂品牌，年产销量超过3亿贴。目前老和心还在和尼普洛谈判以获得其更多产品的独家受理权。

总体而言，广生堂作为乙肝第一股，牛市里的高价股（一上市就直奔170元每股），曾经很长时间被投资者忧虑乙肝市场增长乏力，这次收购也是公司业务多元化的重要一步，后续能否通过证监会核查还需进一步等待。但就目前股价估值区间还是比较合理，我会长期持有，拿着安心