出品/茶咖观察 李彦

沉浸在新年假期，新茶饮开店总量减半。

2月，壹览商业长期跟踪的26间新茶饮连锁品牌新开门店数量较上月新增减少910间，新开门店总量环比减少48.15%。

从整体开店情况来看，2025年2月，国内26家连锁茶饮品牌共新开门店980间，同比减少17.57%。行业扩张步伐明显放缓。现存门店总数达到111187间，同比减少3.15%。

2月的开店趋势依旧呈现明显的两极分化。蜜雪冰城、古茗、茶百道、沪上阿姨、霸王茶姬五大品牌贡献了大部分新开门店，其中蜜雪冰城2月开店485间，依旧位居行业首位。其余21个品牌的扩张力度则明显收缩，茶百道、甜啦啦等品牌2月新开门店均在50间以下，显示出品牌对扩张策略更加谨慎。

从城市覆盖情况来看，行业整体呈现优化存量趋势。2月新增城市扩张相对有限，仅有少数品牌在新城市布局，而多家品牌则在部分城市撤店。例如，书亦烧仙草2月在7座城市关闭门店，而新增城市的拓展几乎停滞。

从具体品牌表现来看，蜜雪冰城依然是行业开店王者，2月新开485家门店，虽环比减少15.51%，但仍远超其他品牌。有17个品牌环比门店减少量超50%，在过去一年高速发展的爷爷不泡茶、茉莉奶白在2月开店规模环比减少均超80%。

从现存门店数量来看，蜜雪冰城依旧以34,408家门店稳居行业第一，古茗以9702家位列第二，茶百道、沪上阿姨、霸王茶姬分别位居第三至第五。

整体来看，新茶饮行业已进入调整期，品牌普遍收缩扩张步伐，更加关注门店质量与运营效率。未来，行业或将进入提质增效阶段，从追求门店数量的竞争模式，转向更注重单店盈利能力和品牌稳定性的竞争格局。

水果茶密集上新

随着春季临近，新茶饮品牌在2月密集上新，以水果茶为核心展开新一轮竞争。从产品创新来看，芭乐、桑葚、凤梨等水果成为本月主角，品牌通过混搭风味、挖掘小众原料、强化健康属性等方式抢占市场。同时，结合情人节等节日氛围，红色系视觉设计与温暖口感成为品牌传递情绪价值的重要抓手。

具体来看：

从水果元素看，芭乐与桑葚占据C位，小众水果拓宽产品边界。在茶咖观察统计的16款2月上新单品中，芭乐与桑葚成为高频出现的水果元素。其中，芭乐被喜茶、茉莉奶白、乐乐茶等4个品牌应用，例如喜茶的清爽芭乐提/葡系列以芭乐为核心，搭配青提或葡萄，突出清甜果香；乐乐茶的红心粉芭乐则融合芭乐与草莓，打造粉红渐变的视觉效果。桑葚则被古茗、书亦烧仙草等品牌重点开发，如古茗的黑桑莓将桑葚与草莓、凤梨结合，通过深紫色调强化产品辨识度。

同时，品牌对小众水果的探索进一步深化。奈雪的茶推出滇西树番茄双抗小红瓶，引入云南特色树番茄，叠加圣女果、蓝莓等元素；沪上阿姨的PuPu西梅桃桃以西梅搭配桃子，利用西梅的酸甜平衡桃子的甜腻。

在茶基底的选择上，茉莉茶仍是主流，14款产品以其为基底，但部分品牌挖掘差异化风味。例如，茶百道的竹香猕猴桃选用竹香乌龙，以淡雅竹香呼应猕猴桃的清新；林里手打柠檬茶则以铁观音搭配柠檬，凸显茶香与酸爽的碰撞。

2月恰逢情人节，品牌在产品设计上强化红色系视觉与甜蜜寓意。例如，古茗、甜啦啦、柠季等品牌选择在2月14日上新，以黑桑莓满杯草莓等单品呼应节日浪漫氛围；茉莉奶白的茉莉粉芭乐以粉色调包装强化少女心标签。

从消费心理来看，红色系饮品在寒冬兼具温暖感与治愈力。热饮的握感温度、果香的甜润爆发，以及节日限定设计，共同构建了被宠爱的情感体验。此外，红色系产品天然具备社交传播优势，例如沪上阿姨的PuPu西梅桃桃以渐变紫色包装引发打卡热潮，喜茶的芭乐系列则通过清爽关键词吸引注重健康的年轻群体。

新茶饮的竞争已从好喝转向懂你。2月上新趋势显示，品牌愈发注重挖掘细分场景中的情绪需求：冬季需要温暖与治愈，节日需要仪式感与分享欲，健康潮流则需要成分透明与功能加持。例如，奈雪的茶将树番茄与多种莓果结合，既满足消费者对超级食物的追捧，又通过双抗概念传递产品价值；柠檬向右的芭乐双响炮柠檬茶则以双响炮命名，突出口感层次，增强记忆点。

未来，如何通过一杯饮品，持续满足消费者对新鲜感、健康度与情感共鸣的多重需求，仍是新茶饮品牌突围的关键。

头部新茶饮告别野蛮生长

过去几年，新茶饮行业的扩张堪比跑马圈地，加盟门店数量飞速增长。然而，当市场趋于饱和，竞争加剧，头部品牌开始反思：盲目扩张是否真的有利？

2月，喜茶发布内部信，宣布暂停事业合伙申请，不再无序扩张。喜茶坦言，市场已经陷入低价竞争和门店过剩的困局，继续扩张只会加剧行业内卷，对品牌和加盟商都是伤害。与其比拼开店速度，不如回归品牌本质，聚焦产品和用户体验。

同月，古茗发布2025新加盟政策，将加盟门槛降低5万元，主要体现在大型设备费用的减少。新加盟商首月启动资金降至23.3万元，其中设备费用由12.5万元降至7.5万元，其余费用可在门店开业后次年免息分期付款。此外，古茗再次强调支持在店加盟商，鼓励加盟商亲自参与门店运营，提升经营质量。

沪上阿姨、益禾堂等品牌也在优化加盟政策。沪上阿姨在特定时间段内减免加盟费，益禾堂则推行零加盟费政策，并调整服务费提点。这些举措既降低了加盟门槛，也有助于筛选真正愿意深耕茶饮行业的创业者。

过去，许多品牌通过快速扩张门店数量来抢占市场，但这种策略导致市场饱和，产品同质化严重，价格战频繁，最终影响了品牌的长期发展。如今，品牌开始意识到，仅靠规模扩张难以持续，必须通过提升产品质量、优化消费者体验、加强品牌建设等方式，实现可持续发展。

这一轮调整，不仅是对品牌形象的保护，更是行业从野蛮生长到精细运营的必然选择。未来，品牌可能会：

更加重视单店盈利能力，而非门店数量，确保每个门店都能提供稳定的服务和产品。

优化加盟体系，筛选优质加盟商，减少赚快钱型投资者，提高经营质量。

回归产品和用户体验，强化品牌竞争力，让品牌不只是一个茶饮店，而是具备长期价值的消费品牌。

这轮调整，不仅关乎个别品牌的策略变动，更是整个行业从粗放扩张向精细化运营过渡的必然趋势。新茶饮品牌不再以门店多寡论英雄，而是用产品、体验和品牌力决胜未来。